In unserem Team bündeln wir unterschiedliche Kompetenzen und Erfahrungen mit einem gemeinsamen Ziel. Wir wollen dich bestmöglich beraten und dabei genau die Themen abdecken, die für dich wirklich relevant sind. Gleichzeitig stellen wir sicher, dass dir genau die Ansprechperson zur Seite steht, die fachlich am besten zu deinem Anliegen passt.
Thomas begleitet Kunden deutschlandweit bei der Entwicklung individueller Strategien für Vermögensaufbau und Ruhestandsplanung. Sein Fokus liegt auf größeren Einmalinvestitionen – etwa aus Familienvermögen, Unternehmensverkäufen oder Erbschaften. Als Honorarberater für Finanzanlagen berät er unabhängig von Provisionen und Produkten, stets mit Blick auf die persönlichen Ziele und den langfristigen Erfolg seiner Kunden. Als Experte für Honorartarife entwickelt er nachhaltige Vorsorgekonzepte und teilt in unserem Blog praxisnahe Einblicke aus der Beratung. Im Blog gibt er Einblicke in den Beratungsalltag und teilt Beispiele aus der Praxis, die Orientierung bei wichtigen Finanzentscheidungen bieten.
Ralf begleitet Kunden bei der Planung und Umsetzung ihrer Immobilienfinanzierungen, mit Fokus auf langfristig tragfähige Lösungen, die zu den persönlichen Zielen und finanziellen Möglichkeiten passen. Darüber hinaus berät er seit vielen Jahren Selbstständige und Unternehmer nicht nur bei Finanzierungsfragen, sondern auch bei Absicherung und ganzheitlicher Finanzplanung. Durch seinen Hintergrund im Steuerrecht verbindet Ralf fachliche Tiefe mit praxisnaher Beratung. Seine Leidenschaft ist zudem die Arbeit vor und hinter der Kamera. Auf unserem YouTube-Kanal Finanzen leicht gemacht erstellt er regelmäßig neue Inhalte rund um Finanzen und Versicherungen.
Gemeinsam mit Thomas gestaltet Giuliano individuelle Strategien für eine individuelle Altersvorsorge- und Ruhestandsplanung auf Honorarbasis. Sein Schwerpunkt liegt auf einer klaren Analyse der finanziellen Ausgangslage und einer Planung, die sowohl realistisch als auch alltagsnah bleibt. Im Blog geben Giuliano und Thomas Einblicke in ihre tägliche Arbeit, erläutern komplexe Zusammenhänge verständlich und zeigen anhand echter Beispiele, wie gute Entscheidungen entstehen.
Niklas ist unser Spezialist für die Absicherung existenzieller Lebensrisiken mit Fokus auf Berufsunfähigkeitsversicherung und Risikolebensversicherung. Er entwickelt individuelle Lösungen, die sich an den persönlichen Zielen und der Lebenssituation unserer Kunden orientieren. Seine besondere Stärke liegt in der Absicherung hoher Versicherungssummen sowie in der sorgfältigen Aufarbeitung von Gesundheitsangaben bei der Berufsunfähigkeitsversicherung. Dank seiner langjährigen Erfahrung weiß er, wie auch komplexe gesundheitliche Vorgeschichten optimal berücksichtigt werden können. Die Beratung erfolgt deutschlandweit und ist vollständig digital möglich.
Petra konzentriert sich in ihrer Beratung auf die Themen Pflegeabsicherung und persönliche Vorsorge. Ein zentrales Kernthema ihrer Arbeit ist dabei die realistische und vorausschauende Planung der finanziellen Folgen eines möglichen Pflegefalls. Viele Menschen unterschätzen diese Belastung, weshalb Petra großen Wert auf verständliche Aufklärung und eine klare Struktur legt. Sie entwickelt individuelle Absicherungskonzepte, die zu den jeweiligen Plänen und Möglichkeiten ihrer Kundinnen und Kunden passen. Mit ihrer Erfahrung und ihrer sorgfältigen Arbeitsweise bringt sie Transparenz in ein oft unterschätztes Themenfeld und hilft dabei, langfristige Sicherheit aufzubauen.
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